Nova Ljubljanska banka (NLB) je danes objavila spremenjeno prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank, s katero je znižala minimalni prevzemni prag na 50 odstotkov plus eno delnico in podaljšala rok za sprejem ponudbe do 29. julija. S tem je slovenska banka odgovorila na konkurenčno ponudbo avstrijske Raiffeisen Bank International (RBI), ki ji je doslej uspelo pridobiti podporo 55,32 odstotka delničarjev.
Spremenjeni pogoji prinašajo prednost
Avstrijska komisija za prevzeme je spremembo ponudbe NLB, ki jo je banka predlagala 13. julija, potrdila. Minimalni prevzemni prag je bil znižan z več kot 75 odstotkov na 50 odstotkov plus eno delnico, kar ustreza 9.750.001 delnicam Addiko Bank. Rok za sprejem ponudbe je podaljšan do srede, 29. julija 2026.
Pri NLB poudarjajo, da je njihova ponudba v primerjavi s konkurenčno finančno boljša. Za delnico Addiko Bank ponujajo 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend, kar predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na ponudbo RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra.
“Ponudba NLB je v primerjavi s konkurenčno ponudbo RBI boljša tako finančno kot z vidika prevzemnega praga,” so zapisali v banki.
Ključni rok za delničarje RBI
Delničarji Addiko Bank, ki so že sprejeli konkurenčno ponudbo RBI, imajo možnost preklica svojih izjav o sprejemu ponudbe najpozneje do četrtka, 23. julija, in lahko za svoje delnice sprejmejo ponudbo NLB. To je še posebej pomembno, saj je avstrijska komisija priznala, da ponudba NLB predstavlja izboljšavo obstoječe ponudbe.
NLB zato izrecno poziva vseh 51 odstotkov delničarjev, ki so sprejeli ponudbo RBI, naj sprejmejo njihovo ponudbo.
“Za to skupino delničarjev pomeni več kot 100 milijonov evrov dodatnega nadomestila v primerjavi s konkurenčno ponudbo RBI (približno 365 milijonov evrov pri NLB v primerjavi s približno 262 milijoni evrov pri RBI),” so izračunali v NLB.
Zakaj si banki tako želita Addiko?
Addiko Bank, ki je nastala iz propadle Hypo Alpe Adria Bank in deluje v državah nekdanje Jugoslavije, je za obe banki strateško pomembna. RBI bi s prevzemom znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.
Medtem ko RBI še vedno vztraja pri prvotni ceni 26,50 evra za delnico, je NLB svojo ponudbo zvišala že dvakrat, s prvotnih 29 evrov na 33,50 evra, nato pa konec junija na 37 evrov. Ponudba NLB je že pridobila soglasja v postopkih priglasitve koncentracije v Srbiji, Avstriji in Severni Makedoniji.
Ponudba RBI se izteče 22. julija, spremenjena ponudba NLB z znižanim prevzemnim pragom pa 29. julija. Vse oči so zdaj uprte v delničarje Addiko Bank, ki se bodo morali odločiti med višjo ceno NLB in že doseženim prevzemnim pragom RBI. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je odločen:
“Nobenega dvoma ni, da naše poteze znova jasno potrjujejo naše ambicije: zagotoviti pošteno, pregledno in enakomerno obravnavo vseh delničarjev družbe Addiko“.
