Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničarji Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do četrtka, 23. julija, do 17. ure. Do ponedeljka se za to po navedbah RBI ni odločil še nihče.
Raiffeisen Bank International (RBI) je do 20. julija dopoldne prejela izjave o sprejemu ponudb za 10.703.509 delnic, kar predstavlja 55,5 odstotka delnic Addiko, ki so predmet ponudbe. S tem je dosegla prag uspešnosti ponudbe, postavljen pri 55 odstotkih, je RBI zapisala v sporočilu, objavljenem na svoji spletni strani.
Delničarji Addiko Bank, ki so že sprejeli ponudbo RBI, lahko svojo izjavo o sprejemu prekličejo do 23. julija do 17. ure in svoje delnice ponudijo v okviru ponudbe NLB.
“Do 20. julija 2026 ob 9.30 po srednjeevropskem poletnem času plačilni in poravnalni agent ni prejel nobenih izjav o umiku,” so zapisali v RBI.
NLB zbira podporo velikih institucionalnih vlagateljev
A prevzemni boj še ni končan. Kot so sporočili iz NLB, se je v torek k sprejetju njihove ponudbe zavezalo najmanj 28,9 odstotka kapitala družbe Addiko Bank.
“Zaupanje v ponudbo NLB izraža vse več mednarodnih vlagateljev,” so zapisali v javni objavi.
NLB za delnico Addiko Bank v okviru dvakrat zvišane ponudbe ponuja 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. To predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra. Prag uspešnosti je NLB vmes znižala s 75 odstotkov na 50 odstotkov in eno delnico.
Da nameravajo sprejeti ponudbo NLB, so napovedale ameriška družba Brandes Investment Partners, ki ima v lasti nekaj več kot pet odstotkov delnic Addiko Bank, in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) z 8,4-odstotnim lastniškim deležem. Podporo NLB je po navedbah NLB izrazil Johannes Proksch, podpredsednik nadzornega sveta Addika, ki se je odločil svoje delnice v družbi ponuditi v okviru ponudbe NLB.
“Po javno izraženi podpori družbe Brandes Investment Partners, EBRD in Prokscha je tudi družba Wellington Management sporočila, da je za svoj celotni 5,7-odstotni delež v Addiko Bank sprejela ponudbo NLB,” so navedli v NL.
Skupna neposredna podpora ponudbi NLB zdaj znaša približno 20,2 odstotka delnic.
Strateški interesi na obeh straneh
NLB in RBI se za Addiko Bank potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.
RBI-ju v prid poleg že doseženega prevzemnega praga igra tudi podpora srbske Alta Group, ki ima v lasti 9,63 odstotka delnic in se je zavezala podpreti RBI v zameno za načrtovani nakup Addikovih podružnic izven EU po zaključku transakcije. Nasprotno pa NLB poudarja višjo finančno vrednost svoje ponudbe in čišči izstop za vlagatelje brez prihodnjih pogojnih izplačil.
Kaj zdaj?
Ključni datum je četrtek, 23. julij, ko se izteče rok za preklic izjav o sprejemu ponudbe RBI. Do tedaj se lahko razplete usoda prevzemne bitke. Če večji institucionalni vlagatelji, ki so podprli NLB, vseeno ne prekličejo svojih izjav pri RBI in svojih delnic ne ponudijo NLB, bo avstrijska banka verjetno slavila zmago. Če pa bo prišlo do množičnih preklicev, se lahko razmerje moči obrne v prid NLB.
Obe ponudbi se uradno iztekata 29. julija 2026.
